5月13日讯 5月10日，第五批国采正式展开信息申报工作，再有60个品种迎来价格激战。随着带量采购进入常态化，中国公立医疗机构终端市场大洗牌，跨国企业失标后加大对零售市场的布局，借助长年累积的品牌效应，进一步拉升销售额；其次，疫情影响患者到医院的就诊频次，常见病、慢病患者转到药店购药，2020年中国城市实体药店终端总体销售规模为3193亿元，增速为3.83%。其中，化学药（含生物药）销售额为1411亿元，增速为5.19%，高于整体增速，而中成药销售额保持在1000亿元水平，增速有所下滑。
495个！实体药店过亿产品数量再创新高
表1：2020年中国城市实体药店销售额过亿的产品分布情况
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
米内网数据显示，2020年在中国城市实体药店终端销售额突破亿元的产品有495个。从大类分布来看，化学药（含生物药）市场消化系统及代谢药有73个，抗肿瘤和免疫调节剂有54个，心血管系统药物有38个；中成药市场呼吸系统疾病用药有50个，消化系统疾病用药以及泌尿系统疾病用药各占20个。
图1：305个销售额过亿的化学药（含生物药）产品TOP4亚类情况
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
从亚类的情况来看，抗肿瘤药市场有42个过亿产品遥遥领先，这与近年来大力发展DTP药房从而带动销售有关，2019年过亿产品仅有30个；糖尿病用药数量与2019年变化不大；全身用抗细菌药比2019年少了2个；作用于肾素-血管紧张素系统的过亿产品与2019年一致。
图2：190个销售额过亿的中成药产品TOP4亚类情况
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
中成药方面，清热解毒用药、壮腰健肾药的过亿产品与2019年一致；在疫情期间部分感冒咳嗽药物限售或停售，止咳祛痰平喘用药过亿产品数量比2019年少了9个，感冒用药方面连花清瘟颗粒替代伤风停胶囊进入过亿产品队列。
24个超10亿产品曝光，恒瑞、以岭、扬子江新上榜
表2：2020年中国城市实体药店销售额超10亿的产品情况
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
阿胶的销售峰值出现在2019年达63亿元，2020年销售额大幅下滑，但依然继续稳坐龙头位置。从领军企业来看，东阿阿胶以及山东福牌阿胶在2020年均超过10亿。东阿阿胶在2019年开始清理渠道库存，销售进一步承压，而山东福牌阿胶则继续拓展中低端市场，持续抢夺市场份额，2020年两家企业的市场份额分别为52.47%、29.94%，差距进一步缩小。
24个产品中有6个为国采品种，枸橼酸西地那非片、阿托伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片以及瑞舒伐他汀钙片在中国城市实体药店终端销售额呈现正增长态势。白云山制药总厂和辉瑞的枸橼酸西地那非片2020年的销售额增速分别达到了15.84%、2.05%，辉瑞的阿托伐他汀钙片市场份额上涨至79.09%，辉瑞的苯磺酸氨氯地平片2019-2020年的增速均超10%，阿斯利康的瑞舒伐他汀钙片2020年市场份额冲上75%的高位。可见在零售市场中，品牌效应是十分重要的业绩推手，尤其是对于已在国内深耕多年的跨国药企，只要稍微加大一点推广力度，多做一些促销活动，销售额就轻松走上坡路了。
图3：新上榜的超10亿产品销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
新上榜的超10亿产品也十分亮眼：恒瑞的独家产品注射用卡瑞利珠单抗2019年获批上市，迅速在零售市场布局，2020年已成长为超20亿产品，随着产品被纳入医保谈判目录，后续在中国公立医疗机构终端的销售额也有望呈现爆发式增长；以岭的独家品种连花清瘟在疫情加持下扬名海内外，胶囊剂直接冲上15亿元，颗粒剂增速也高达236.01%；默沙东的帕博利珠单抗注射液2018年进入国内市场后不断扩展适应症，销售额飞速攀升；扬子江的独家产品蓝芩口服液在2020年冲破10亿元关口。
20个独家过亿产品增速超100%，国产1类新药成绩傲人
表3：销售额增速超100%的独家过亿产品
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
495个过亿产品中有169个为独家，从增长率来看，20个产品增速超过100%，其中不乏新近获批的进口新药以及国产1类新药的身影，新药的可及性能让患者有药可用。
最近两年新获批进入国内市场的进口产品销售额呈现井喷，如罗氏的注射用恩美曲妥珠单抗和阿替利珠单抗注射液分别于2020年1月与2月获批，全年销售额已破1亿元；2019年获批进口的达雷妥尤单抗注射液、达可替尼片、司库奇尤单抗注射液以及度伐利尤单抗注射液同样是刚登陆中国不久就拿下了好成绩，可见中国市场对于跨国药企而已是业绩快速提升的最佳阵地。
图4：新近获批的国产1类新药销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
国产1类新药方面，除了恒瑞的注射用卡瑞利珠单抗拿下了好成绩外，豪森的甲磺酸氟马替尼片、甲磺酸阿美替尼片分别于2019年11月底以及2020年3月获批，2020年销售额分别冲上了1亿元以及4亿元；百济神州2019年年底获批的替雷利珠单抗注射液以及2020年6月获批的泽布替尼胶囊拿下了6.5亿元、1.7亿元的好成绩。
结语
随着药品审评审批制度的改革与完善，越来越多进口好药与国产新药获批，在全面布局医院市场之前，零售市场是药企“试水练兵”的绝佳阵地，尤其是一些已有做好渠道布局药企，在推广新品时更是游刃有余；此外，国采、省级采购不断推进，中标可喜，失标并非绝路，处方外流、网售处方药等新政必将再次推动零售市场的发展，“绝处逢生”也未必不可能发生。
来源：米内网数据库
